Side A
1. This Happy Madness
2. The Summer We Crossed Europe In The Rain
3. One Note Samba (Samba De Uma Nota Só)
Side B
1. Mais Uma Vez
2. Waiter, Oh Waiter
3. O Barquinho
Side C
1. The Changing Lights
2. How Insensitive
3. O Bêbado E A Equilibrista / Smile
Side D
1. Like A Lover
2. The Face I Love
3. A Tarde
4. Chanson Légère