1. Rhee Waahnee
2. The Forward Look
3. Between the Devil and the Deep Blue Sea
4. Cookin' at the Continental
5. Room 608
6. For Lena and Lennie
7. My Funny Valentine
8. Saturday Night
9. How's Your Mother-in-Law
10. Mountain Greenery
11. When You're Smiling
12. I'm Beginning to See the Light
De "Professor" Keith Johnson zelf nam deze live-opname op - met zijn eerste vacuümbuis-3-kanaals analoogrecorder - tijdens de nieuwjaarsnacht van 1957. Deze cd is een van de meest authentieke opnames van een akoestische jazzcombo ooit.
Gitaar: Jimmy Wyble Rieten: Jerry Dodgion Bas: Red Wootten Drums: John Markham
Uitgebracht in 1981.