Side A
1. The Hip Walk (N. Davis)
2. Yesterdays (J. Kern)
Side B
1. A5 (N. Davis)
2. Nathalie’s Bounce (N. Davis)
Side C
1. Love Ye The Neighbor (N. Davis)
2. Mid Evil Dance (N. Davis)
Side D
1. The Rules of Freedom (N. Davis)
2. The Thing (N. Davis)
Side E
1. Yesterdays (J. Kern)
2. Blues For Southeast Asia (N. Davis)
