Side 1
1. Swing 39
2. Vamp
3. Menilmontant
4. John's Groove
5. B. B. B.
Side 2
1. Swingin' Parisian Rhythm
2. J'ai ta main
3. Nuages
4. La route enchantée
5. Que rest-t-il de nos amours?
6. Minor's Swing
7. Epistrophy
